Американската комапния Nvidia е най-големият световен производител на чипове с изкуствен интелект, но най-важното за стратегията й е бизнес защитната стена, която държи клиентите вътре, а конкурентите – вън. Тази бариера е изградена както от софтуер, така и от силиций (хардуер).
През последните две десетилетия Nvidia създаде това, което е известно в технологичния свят като „ограден двор“, подобно на Apple. Но ако екосистемата от софтуер и услуги на Apple е насочена към потребителите, Nvidia отдавна се е фокусирала върху разработчиците на изкуствен интелект и друг софтуер, на базата на своите чипове.
“Оградения двор” на Nvidia обяснява защо, въпреки конкуренцията от страна на останалите производители на чипове и дори технологични гиганти като Google и Amazon, е много малко вероятно да загуби значителен пазарен дял в областта на изкуствения интелект през следващите няколко години.
В дългосрочен план битката за територията, в която Nvidia доминира, вероятно ще се съсредоточи върху кодирането, а не само върху дизайна на схемите. Защо нейните съперници се надпреварват да разработват софтуер, който може да заобиколи защитната стена на Nvidia.
Ключът към разбирането на „оградения двор“ на Nvidia е софтуерна платформа, наречена CUDA. Когато стартира през 2007 г., тази платформа беше решение на проблем, който никой още не беше решавал: как да се изпълнява неграфичен софтуер, като например алгоритми за криптиране и добив на криптовалути, с помощта на специализираните чипове на Nvidia, които бяха предназначени за трудоемки приложения като триизмерна графика и видеоигри.
CUDA даде възможност за всички видове други изчисления на тези чипове, известни като графични процесори или GPU. Сред приложенията, които CUDA позволява да работят на чиповете на Nvidia, е софтуерът за изкуствен интелект. Той отбеляза бурен растеж през последните години и превърна Nvidia в една от най-ценните компании в света.
При това CUDA беше само началото. Година след година Nvidia отговаряше на нуждите на разработчиците. За целта тя буквално изпомпваше специализирани библиотеки с код. Това позволи нейните графични процесори да изпълняват голям брой задачи със скорости, невъзможни за конвенционалните процесори, като тези на Intel и AMD.
Значението на софтуерните платформи за Nvidia обяснява защо от години в компанията работят повече софтуерни, отколкото хардуерни инженери. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг наскоро нарече акцента на компанията върху комбинацията от хардуер и софтуер „пълноценни изчисления“, което означава, че Nvidia прави всичко – от чиповете до софтуера за изграждане на изкуствен интелект.
Всеки път, когато конкурент обяви чипове за изкуствен интелект, се изправя срещу системи, които клиентите на Nvidia използват от повече от 15 години, за да пишат планини от код. Тозитрд трудно може да бъде прехвърлен към системата на конкурента.
На срещата на акционерите си през юни, Nvidia обяви, че CUDA вече включва над 300 библиотеки с код и 600 модела за CUDA. Към арсеналът й спадат още 3700 приложения, поддържани с GPU ускорение. Те се използват от над пет милиона разработчици в около 40 000 компании.
Огромният размер на пазара за изчисления с изкуствен интелект насърчи редица компании да се обединят, за да се изправят срещу Nvidia. Пазарната компания Citi Research, прогнозира, че пазарът на чипове за изкуствен интелект, ще достигне 400 млрд. долара годишно до 2027. (Приходите на Nvidia за фискалната година, приключила през януари, са около 61 млрд. долара).
Голяма част от това сътрудничество е насочена към разработването на алтернативи на CUDA с отворен код, казва Бил Пиърсън, вицепрезидент на Intel, фокусиран върху изкуствен интелект за клиенти на изчислителни облаци. Инженерите на Intel допринасят за два такива проекта. Единият включва Arm, Google, Samsung и Qualcomm. OpenAI, компанията, която стои зад ChatGPT, работи самостоятелно с отворен код.
Инвеститорите влагат средства в стартъпи, които разработват алтернативи на CUDA. Идеята е, да се даде възможност компаниите да използват каквито си искат чипове – и да спрат да плащат това, което в индустрията наричат „данък CUDA“.
Технологичните гиганти също планират в собствени алтернативи на чиповете на Nvidia. Google и Amazon създават свои чипове за обучение и внедряване на изкуствен интелект, а Microsoft обяви, че през 2023 г. ще последва примера им.
AMD е сред най-успешните конкуренти на Nvidia в областта на AI чиповете. Тя все още има малък дял от пазара в сравнение в Nvidia, но AMD прогнозира приходи от 4,5 млрд. долара през 2024 от своята линия чипове за изкуствен интелект Instinct.
Microsoft и Meta Platforms, основни клиенти на Nvidia, купуват AI чиповете на AMD, което отразява желанието да се насърчи конкуренцията за едно от най-скъпите пера в бюджетите на технологичните гиганти.
Въпреки това от Citi Research, аналитичното звено на Citi Bank казват, че Nvidia ще запази пазарен дял от около 90% при чиповете, свързани с АI, през следващите две до три години.
За да се разберат плюсовете и минусите на алтернативите, е добре да се разбере какво е необходимо за създаването на изкуствен интелект от типа на ChatGPT, без да се използва хардуер или софтуер от Nvidia.
Сред клиентите, които залагат на персонализирани чипове с изкуствен интелект на Amazon, са Anthropic, Airbnb, Pinterest и Snap. Amazon предлага на своите клиенти на изчислителни облаци, достъп до чипове на Nvidia, но услугата е по-скъпа от собствените чипове за изкуствен интелект на Amazon.
Редица стартъпи, понасят мъките и допълнителното време за разработка, необходими за създаване на AI извън оградената градина на Nvidia именно заради цената.
За да обслужва над един милион потребители месечно, сметката на една компания за облачни услуги в Amazon е около 250 000 долара на месец. Ако обаче използва същия изкуствен интелект на чипове на Nvidia, това ще струва между 750 000 и 1,2 милиона долара.
Nvidia е наясно с целия този конкурентен натиск, както и с това, че закупуването и експлоатацията чиповете й са скъпи. Главният изпълнителен директор на компанията Хуанг обеща, че следващото поколение чипове, ще изискват по-малки разходи за обучение на изкуствения интелект върху хардуера на компанията.
В обозримо бъдеще съдбата на Nvidia е въпрос на инерция – същия вид инерция, която е държала бизнеса и клиентите затворени в различни други оградени градини в историята. Включително и тази на Apple.
Защо не могат да изместят Nvidia от първото място при изкуствения интелект?
(24)
